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_逢低布局城镇化概念股 等待明年春季行情

2017-11-20 10:25

从历史经验来看,年底是A股筑底的时间窗,到了第二年春节,股指往往会展开一波反弹行情。

银行股和地产股是大盘最后一道防线。房地产行业今年来销量有所回暖,成长也具有确定性,目前正在正常修复;银行股估值较低,下跌空间有限,成为资金的避风港。

证券时报记者 吴昊 付建利

在A股市场进入“1”时代之后,市场悲观情绪进一步加重,接受证券时报记者采访的私募人士表示,如果没有大的政策利好刺激,今年年底A股将继续在低位震荡整理,甚至继续下跌,股指有可能在明年春季展开反弹。市场的下跌给投资者低位布局提供了契机,与城镇化相关的行业和个股成为私募重点关注的目标。

“我们目前仍然是保持观望。”展博投资研究总监罗四新表示,目前基本面、技术面、情绪面都不大支持股指展开力度较大的反弹,尤其是不少中小盘股票仍然存在估值泡沫,股票市场的结构将发生变化,即低估值的蓝筹股很难继续跌下去,高估值的中小板和创业板个股仍将下跌。更为关键的是,大小非的抛售压力很大,市场预期很差,股指可能还将以震荡为主。

深圳攀成投资董事长郑晓浪认为,A股成交量始终未能有效放大,说明场外资金迟迟不敢进场,对后市较为看空,短期在投资上仍将以谨慎观望为主。从历史经验来看,年底是A股筑底的时间窗口,到了第二年春节,股指往往会展开一波反弹行情。

上海聚益投资的投资总监汤小生表示,临近年底,市场资金会比较紧张,股市也在面临一些制度性变革,在经济政策方面处于真空期,短期对股市影响较大。但大盘股下跌有限,沪指在1900点面临较强支撑,从策略的角度来说年后会有超跌反弹的机会。

“今年相对强势的板块是金融和地产。上周券商股有一波下跌,券商股杀跌一方面是因为估值太高,另一方面说明市场恐慌性情绪的出现,市场的恐慌是创业板和中小板中的一些个股杀跌所导致,此类现象恐将延续。”汤小生认为,创业板中的股票今年整体业绩增长很差,新股溢价发行导致很多股票股价被高估,在成长性方面也没有太大想象空间,股价很难维持。同时大小非减持带来较大压力,特别是创投公司的小非作为财务投资者减持动力比较强,有机会就减持,制约股指上行。此外,有些个股市盈率仍然很高,但是有些个股的低点已经出现,不排除一些大幅度杀跌的个股是在为明年行情做铺垫。

汤小生认为,虽然房地产一直面临调控,但房地产行业今年以来销售量有所回暖,打消了投资者的担忧,房地产行业成长也具有确定性,经过长期的调整,房地产股估值较低,目前正在进行正常修复。一直以来银行股估值较低,下跌空间有限,成为资金的避风港。银行股和地产股是大盘的最后一道防线,近期银行地产走势比较稳健,这也是大盘在上周五拉升的原因。

不少私募较为看好城镇化概念股,“我们近期正组织研究员重点调研基建、地产、水泥等与城镇化密切相关的行业。”深圳一家私募基金公司的总经理认为,城镇化被认为是未来中国最大的发展潜力之所在,与此相关的地产、水泥等早周期性行业值得重点关注,尤其是地产股,一方面大幅下跌后估值较低,另一方面不少地产企业业绩稳定增长,近期中小盘个股大幅下跌,不少基金正调仓换股,即卖掉高估值的中小盘股票,买入低估值的蓝筹股,比如地产股。此外,与地产行业相关的装饰装修、园林绿化等行业也进入私募基金的法眼。

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