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_法拉利IPO遇热捧:融资8.93亿美元 定价于区间上限

2017-11-20 02:20

作为集汽车及奢侈品属性于一身的独特存在,法拉利在美IPO成功融资8.93亿美元,发行价每股52美元也位于其48-52美元定价区间的上限。

据法拉利周二发布的公告,其母公司菲亚特克莱斯勒汽车公司将出售法拉利9%的股权,累计发行股份为1718万股,包含母公司债务法拉利市值高达120亿美元。法拉利股票将于周三在纽约证券交易所交易,代码为RACE。

彭博上周援引知情人士称,投资者对法拉利股票需求极高。而为获得希望的融资额,菲亚特克莱斯勒限制了用于出售的股票数量,仅有不到10%的股权用于上市交易,保证了法拉利股票的稀缺性。

菲亚特克莱斯勒计划明年初将其在法拉利剩余的80%股权分配于自身的投资者,法拉利创始人之子Piero Ferrari将继续持有法拉利10%的股权。

去年5月,法拉利董事长兼菲亚特克莱斯勒CEO Sergio Marchionne称,法拉利可能值135亿美元,引发投资者和分析人士的争论。很多分析师认为,法拉利估值为50-70亿美元。如今120亿美元的市值远高于分析师预期。

在上市路演中,Marchionne并未将法拉利定位为汽车厂商,而是作为奢侈品牌向投资者推介 。Business Insider文章称,汽车厂商的平均市盈率不到10倍,而奢侈品牌的市盈率超过30倍。法拉利产能和定位的稀缺性,让它成为汽车厂商和奢侈品牌之间的独特存在。

法拉利的核心是其赛车资产,这从其股票代码RACE中可见一斑。法拉利创始人Enzo Ferrari当初开卖民用汽车也仅是为赛车比赛融资。

此外,法拉利所受投资者追捧与美国IPO市场形成鲜明对比。本月,First Data发行价低于定价区间下限,Albertsons Cos推迟上市,而Digicel Group更是取消了上市计划。

《华尔街日报》援引美国交易员Martin Van Amerongen称,法拉利各个方面的特征都极为适合进行IPO,它是奢侈品市场的宠儿,不管经济状况如何,人们总会购买奢侈品。

自Marchionne于去年10月29日宣布法拉利上市计划以来,菲亚特克莱斯勒在纽约股价已大涨60%,在意大利股价更飙涨逾80%,为汽车行业股价表现最好的企业。同期通用汽车股价上涨7%,而身陷尾气排放丑闻的大众汽车股价则下跌近30%。

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发布时间:2017-11-20 02:20

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