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_一天3家IPO一年净赚10亿 华泰联合今年冲三甲

2017-11-20 14:14

2010年2月26日,虎年春节刚过,华泰证券和华泰联合证券两家券商就分别在上海和深圳的两地证交所忙乎起来。这一天,华泰证券(601688)正式在上交所挂牌上市,而旗下控股子公司华泰联合,则忙乎着让手中3家IPO保荐项目在深交所挂牌上市。数据显示,华泰联合仅这一天,就从保荐上市的3家公司身上赚到了近1.2亿元的承销保荐费用。

华泰联合同一天也创下了国内券商行业的一个新纪录,一家券商所保荐的3家公司同一天登陆同一个证券交易所。

正是凭借这种异乎寻常的速度,截至2010年12月17日,华泰联合已经将21家IPO公司送到深交所挂牌上市。

投行队伍有300多人

在整个2010年IPO市场上,华泰联合几乎是异军突起。

根据各家券商赚取的承销保荐费用排名显示,华泰联合已经由2009年的第11名跃至今年的第3名,仅次于平安证券和国信证券。若依照承销项目的数量排名,公司以21个项目的成绩同样位居三甲。

“今年券商行业的日子都不好过,特别是在经纪业务上,整个行业都佣金下滑,因此往年不被重视的投行业务利润贡献就体现出来。”华泰联合综合管理部总经理李洪东表示,往年投行业务大概只占到公司整体业绩的20%左右,但今年,基于国内IPO市场的整体繁荣,公司在投行业务上的收入已经占到整体业绩的48%。

“他们的竞争力很强。”武汉高德红外(002414)董秘孙洁现在和记者谈到华泰联合的保代,还依然印象深刻,公司当时上市时曾联系了国内多家券商的投行,最终,华泰联合凭借优势击退了竞争对手。

“华泰联合的几名保代目前在IPO这个圈儿里已经非常有影响力了。”在湖南友阿股份(002277)董秘陈学文看来,华泰联合的保荐代表人正是凭借口碑,获得了如此多的保荐项目。

“公司今年在投行业务上的成绩,与公司这几年把投行业务作为核心战略有很大关系,经过这几年的人才储备,公司投行队伍无论在数量上还是素质上,都已经见到成效了。”李洪东表示。

据记者了解,华泰联合目前在投行业务上的人员数量已经由3年前的100多人增加到现在的300多人,其中,保代和准保代的人数约120人。由于人员扩张,华泰联合此前位于深交所旁边的办公区域已经难以容纳办公需求,去年底,公司以每年1300多万元的租金在深圳深南大道港中旅大厦租下了6层办公楼。

一年保荐21个项目

华泰联合在投行队伍上的扩张,直接体现在公司投行业务的增长上。数据显示,公司在2007年发行了3个IPO项目,2008年发行了8个IPO项目,2009年半年的时间里发行了8个IPO项目,2010年截至12月17日,已经发行了21个IPO项目。

记者利用Wind数据统计,华泰联合在目前所承销和保荐的21家IPO公司身上,共募得资金超过174亿元,自己在其中赚到了9.7亿元的承销保荐费用。

其中,赚得承销保荐费用最多的是11月9日上市的汉缆股份(002498),共获得1.18亿元承销保荐费用;赚得最少的是2月22日上市的中恒电气(002364),只赚到了1800多万元。

此外,华泰联合在3月24日上市的双箭股份(002381)身上获得的承销保荐费用率最高,总共6.4亿元的募集资金总额当中,华泰联合分得了7867万元的承销保荐费用,占募资比超过12%。

“我们手里没有自营和资产管理那么多的业务,只能把投行、研究和经纪三个作为主力,所以也就能集中精力把手头已有业务做好。”李洪东说。

老总录

马卫国:“资深专家型领导”

对于华泰联合投行部的300多名工作人员而言,马卫国的身份并不只是公司的副总裁。

2006年,公司投行部当时只有50多名员工,保荐代表人只有10多人,由于手中的项目不多,大多时候,这50多个人都挤在深发展大厦10层的一个小区域内办公,就是马卫国带着这群人开始起步。

转眼间,4年过去了,已经更名为华泰联合的投行部员工扩充到近300多人,这批新增的员工,几乎都是马卫国一手培养起来的,对于他们中的任何一个人,马卫国都很熟知。恰恰是这种对手下员工的熟悉,使得马卫国能够将整个团队的运作情况了然于胸,包括团队参与的每一个保荐项目。

一位上市公司董秘告诉记者,在跟马卫国第一次见面时,就留下了很深的印象,“当时我认为他就是作为领导来检查一下项目,但是在和他交谈时,他对我们公司的了解程度,让我吃惊。”

在华泰联合内部,马卫国被同事定义为“资深的专家型领导”。在公司投行部,有两个非常设机构:立项审核小组和内核小组,分别负责立项审核和内核决策,马卫国不仅是这一制度的建立者,也是把关人。正是基于公司对所保荐项目的严格审核,才使得华泰联合手中的保荐项目始终保持着很高的过会率。

今年已过不惑之年的马卫国,常年在各地保荐项目之间往返,在同事的印象当中,常年的奔波已经让马卫国的身体不堪重负,“如果有时间的话他喜欢打打高尔夫,不过,这种时间很少。”

案例析

蓝色光标:最难搞的一次上市

2009年12月30日,在证监会创业板发审委当年的最后一次审核会议上,北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司登陆创业板的申请获得通过,作为保荐代表人的武健和龚文荣终于如释重负。

从2008年初开始,华泰联合派出的保荐代表人就开始入场参与蓝色光标的上市筹备,在将近两年多的时间里,项目组除了要面对公司内部一轮又一轮的严格审核,还要承受外界的舆论压力。

作为国内第一家上市的公关公司,同时登陆颇具争议的创业板,市场对此提出了一系列质疑,包括公司不属于高科技行业、公司的盈利能力问题以及客户稳定问题等等。

其间,华泰联合单向蓝色光标提交的尽职调查清单和需专项说明的事项书面报告就多达24次,同公司董事、高级管理员、主要客户、供应商、工商局、税务局、社保中心、行业协会等进行专项访谈也不下10次。最终,华泰联合内部审核同意了这一项目上报证监会创业板发审委。

当蓝色光标收到证监会发来的批复函时,已经到了1月22日,春节长假过后,2月26日,蓝色光标作为虎年第一批登陆创业板的公司顺利挂牌上市。

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