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_内地房企赴港上市遇冷 300亿融资规模或缩水

2017-11-20 08:45

恒盛地产、华南城、恒大地产、龙湖地产等内地房企将先后在港交所上市,曾有媒体认为,按照即将赴港上市的内地房地产公司的最低融资额,它们至少可以筹资300亿港元,但今年以来一直被市场看好的内地房产股,却在日前遭遇“滑铁卢”。

赴港上市的内地房产“先头部队”华南城和恒盛地产在上市首日就遭遇“破发”,9月30日挂牌的华南城全日报收1.62港元,较其招股价2.1港元跌22.9%;10月2日挂牌的恒盛地产报收3.76港元,较其招股价4.4港元跌14.5%。

不过,华南城、恒盛地产的不佳开局,并没有挫伤其他内地房产商的信心。有媒体报道称,恒大、花样年、明发等已经通过港交所聆讯的内地房地产企业,正积极准备近期在港上市事项。但业内人士认为,对上述公司而言,现阶段上市获取的融资额可能无法达到预期。

融资额或缩水

此前市场对内地房企赴港上市一致看好,并预计内地房企可在港融资300亿港元,但随着恒盛地产和华南城的开盘遇冷,业内人士认为,内地房地产公司的上市招股价需要下调,融资额也将因此缩水。

其中,最典型的莫过于本来将在今日上市的宝龙地产。宝龙地产10月发布的公告称,占IPO筹资规模10%的面向散户发行部分的股票约有22%认购不足。为此,公司将招股价由每股3.30~4.90港元降至2.75港元,首次公开募股筹资规模也从6.28亿美元降低至3.53亿美元,缩水将近一半。

事实上,今年9月恒盛地产公开招股虽然获得超过51倍的认购,但在制订招股价时,依然选择了指导价4~5.3港元的中低端位置,以4.4港元/股的价格发行。总融资额仅99亿港元,与119亿港元的上限价格发行预期相比差距悬殊。

香港证券行业人士表示,恒盛地产4.4港元/股的招股价格,相对2010年预期的市盈率约为10.4倍,与瑞安地产、远洋地产等同类企业11.5~14.2倍的市盈率水平相差不大。

香港信诚国际执行董事涂国彬说,目前经济尚未完全好转,股价仍然高于实体经济的恢复情况,因此短期市场仍然以盘整为主。在这样的前提条件下,新股发行很难以较高价格被认购。

港股市场的上述走势,无疑给即将在港挂牌上市的恒大、花样年等内地房地产公司浇了盆冷水。它们可能还记得,2008年3月,恒大地产经过长时间的招股,但仍然未获得理想认购而最终导致上市夭折。此后上市的河南建业更是较净资产价格大幅折让56%,才最终得以成功发行,融资额因此大幅缩水,由原定的80亿港元,缩水至13.7亿港元。

内地房企信心不减

据记者了解,港股市场的低迷,并没有挫伤内地房地产企业的信心,上述公司依然为及时上市而积极努力。

据媒体报道,内地房产商卓越地产及厦门禹洲已经开始了预路演,花样年、明发及恒大地产仍在为上市积极准备,龙湖地产也将在本月15日接受港交所的上市聆讯。

“在目前的情况下,发行新股,主要是从公司自身角度考虑的”,涂国彬说,虽然目前恒生指数盘整的态势会影响内地房企在港IPO的融资额,但很多公司仍然会因为自己的需要,选择以较低的价格招股,获取一定数额的融资。

五合国际的总经理邹毅也表达出类似的观点,认为很多公司可能已经到了非上市不可的时候,一旦错过了上市,很有可能错失重要的发展机遇而“掉队”。

此前,业界普遍认为大部分开发商在成功上市后,将会迅速把融资所得用于买地、开工新项目等方面,以进一步扩大规模,加速发展。而除了IPO,登陆港股市场的内地开发商还可以通过增发配股、发行可转债等多种渠道募集资金,进一步为公司新一轮的发展奠定强大的资金基础。

同时,业内人士认为,股市向来波动幅度较大,现在股价低迷,不一定会成为一两个月以后的最终趋势。“很有可能过了一两个月,新股发行价格又上涨了。”一家即将登陆港股市场的内地房企负责人说。

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