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_野蛮人敲门 潮汕大佬花79亿狂扫万科股票

2017-11-20 21:08
图片来源:华盖创意

图片来源:华盖创意 在A股市场巨幅震荡之际,中国最大住宅开发商万科(000002.SZ)又一次面临了野蛮人的凶猛侵袭,这一次他们面对的是险资黑马—前海人寿。

万科于7月10日晚间宣布,截至当日,前海人寿在深交所通过集中竞价交易买入万科A股约5.5273亿股,占万科现在总股本的5%,在达到“举牌”红线的同时,也成为仅次于万科单一大股东华润之后的第二大股东。

相比去年被保险新贵安邦悄然潜入前十大股东行列,万科这次面临的对手可谓更加凶猛。在7月目前仅有的8个交易日内,前海人寿大举买入万科A股约5.5271亿股,成交区间价格为每股13.28-15.47元,如果以中间价14.375元每股计算,前海人寿在7月份买入动用的资金高达约79.45亿元。而截至2014年底,前海人寿的权益持仓股票总价值约95.64亿元,这一次突袭万科,其耗费的资金量相当于过去一年在股市投资总额的83.07%。

此次举牌万科,前海人寿给出的理由与以往生命人寿、安邦保险等险资席卷地产标的如出一辙—主要是因为对万科这家公司未来发展前景看好,并表示在未来十二个月内不排除进一步增持的可能性。

作为一家股权分散的上市公司,万科一直非常警惕“门口的野蛮人”。去年3月,郁亮曾公开表示对野蛮人举牌的担忧,“像这样手里有好牌,却不想利用它的价值,又习惯过舒服日子的公司,如果赶上市场低迷,投资被套的时候,‘野蛮人’就会出现。”他说。

目前万科第一大股东持股华润比例不足15%,而万科为防御“野蛮人”敲门在去年成立的代表其1320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业(有限合伙)—盈安合伙最近一次购入万科股票的时间为2015年1月26日,当时每股均价已高达13.26元。相比通过杠杆融资且需要保证合伙人收益的盈安合伙,拥有大量急需投资出口资金的前海人寿可以更为大胆的在高位买入万科股票。截至7月10日,万科股价的收盘价为14.97元每股,处于近三年来的高位。

东方证券分析师竺劲对界面新闻记者表示,如果仅考虑投资收益,前海人寿在A股市场正处于巨幅震荡期,且万科股价处于高位时举牌并不明智,几乎错过了最佳时期,他更相信前海人寿是另有图谋。

作为中国最大的开发商,万科近年来也在积极寻求转型,商业地产、养老地产都是其探讨的方向。同时也积极在社区和服务中寻找盈利点,如正在筹建的养老、医疗、物业管理、度假4个事业部中,养老较为成熟,曾透露与险资合作的打算。那么,此次举牌的前海人寿会是它选择的合作对象吗?

去年三季度,安邦人寿也曾大举买入万科2.35亿股,占其总股本的2.13%,当时一跃成为万科第四大股东。但在万科今年的一季报中,安邦人寿已经悄然退出了前十大股东之列。安邦的买入更像是寻求投资收益,乘牛市东风赚得盆满钵满。万科去年三季度平均交易价格为9.28元每股,今年一季度交易均价达到了13.1元每股,涨幅超过四成,安邦的浮盈至少达到6.76亿元,对险资而言,这样的收益率可以令人满意。

2012年3月才正式开业的前海人寿是近年来险资领域的一匹黑马,不仅在成立三年内四次增资至45亿元,还在2014年几乎仅靠广东一省即实现了超过300亿元的保费规模。充足的子弹,再加上随着政策松绑更多的保险资金流入到股市和不动产市场,也促使保险公司尤其是寿险公司开始投资房地产股。

在举牌万科之前,前海人寿去年已经入股了4家地产公司。根据2014年年报显示,前海人寿持有深圳宝安地产4.81%的股权,持有凤凰股份的股权比例也超过4%。同时在去年三季度末还持有深天健和新湖中宝的股份。今年初,前海人寿还参与了华侨城(000069.SZ)的非公开发行,如果方案通过,前海人寿将与其关联方钜盛华分别持有华侨城股份6.89%和5.17%,位列华侨城的第二、第三大股东。

前海人寿大举入股地产上市公司其实并非偶然,其出身可以说是有着天然的地产血缘关系。工商资料显示,前海人寿由深圳市钜盛华股份有限公司(持股20%)、深圳市深粤控股有限公司(持股20%)、深圳粤商物流有限公司(持股19.8%)、深圳市凯诚恒信仓库有限公司(持股19.65%)、深圳市华南汽车交易中心有限公司(持股14.95%)、深圳市健马科技开发有限公司(持股5.6%)等6家公司共同筹建,姚振华担任前海人寿董事长。同时他还是深圳宝能集团董事长,并通过宝能集团持有钜盛华99%股份,进而成为前海人寿单一大股东。

今年45岁的姚振华是广东潮汕人,1992年到深圳工作,早年与其兄弟姚建辉靠卖蔬菜起家,先后涉足物流、食品、建材、金融、房地产等行业领域。经过23年的发展,宝能集团已形成了四大产业:国际物流业务、综合开发业务、文化旅游业务、金融保险业务。

但姚振华更为人熟知的产业版图其实是房地产。在深圳,他甚至被称为“隐形地产大鳄”,旗下核心地产平台是深圳市宝能地产股份有限公司(下称宝能地产)。宝能地产旗下广泛涉足住宅、商业地产、旅游地产、养老地产等,主要分布在深圳、北京、天津等,其中深圳的土地储备十分可观,正在运营中的有宝能太古城、宝能龙华项目及西丽宝能华府等。

前海人寿近年来持续增长的保费,使姚振华有更充裕的资金为宝能集团地产板块的资本运作“护航”。仅2013年,前海人寿与宝能系就存在五项重大关联交易,总计出资超过17亿元受让了宝能集团旗下位于广东深圳、韶关、惠州、佛山、江苏无锡等地的商业项目、写字楼、酒店等资产。

自2014年以来,前海人寿在房地产领域的投资愈发生猛。当年3月,他们和贵阳市政府签订了两项总投资达80亿元的投资协议。同月,又直接斥资4亿元、溢价484%拍得深圳市宝安区一处养老设施用地,并向该项目提供借款3.3亿元,直接进军养老地产项目。

前海人寿相关负责当时还表示,拿地是看好养老地产的未来,前海人寿早期介入会有先发优势,而且养老地产和保险结合点较紧密,更重要的是,前海人寿还可以与关联公司宝能地产协同发展。此外,前海人寿还直接成立了两家房地产开发全资子公司,注册资本分别为2.8亿和1.3亿。其中西安市前海置业有限公司将在西安投资5亿元建设总建筑面积约18万平方米的前海人寿金融中心项目。

有着潮汕人在资本领域长袖善舞的天性,姚氏兄弟经过多年打拼后,已缔造了一个资本帝国的雏形,其中最大的产业布局是房地产,核心金融平台则是前海人寿。而举牌中国最大开发商万科,似乎暗示着它低调资本运作的大幕开启。

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